21 Invest acquiert Omega Pharma

21 Invest, groupe d'investissement européen fondé et dirigé par Alessandro Benetton, présent en Italie, en France et en Pologne, est heureux d'annoncer la signature d'un accord ferme portant sur l'acquisition d'une participation dans Omega Pharma S.r.l. (« Omega Pharma »), acteur italien de premier plan dans la R&D et la commercialisation de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux et de cosmétiques.

Créée à Cantù (Côme) en 1995 et dirigée aujourd'hui par Gianantono Tomaselli, Omega Pharma se situe aujourd'hui à l'avant-garde du marché des compléments alimentaires et fixe la référence en matière d'innovation, de qualité et de crédibilité scientifique de ses produits. La société est concentrée sur plusieurs niches thérapeutiques telles que l'angiologie, la gastro-entérologie, l'urologie, la gynécologie, l'ophtalmologie et la pédiatrie, toutes portées par des dynamiques de croissance marquées.

Le réseau commercial compte plus de 130 représentants bien répartis sur le territoire italien et constitue une référence pour les spécialistes de chaque aire thérapeutique. En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 20 M€ (taux de croissance moyen de 15 % sur les 10 dernières années), principalement auprès des pharmacies italiennes, avec une présence internationale en expansion.

« Construire de nouveaux champions industriels est notre principal défi », commente Alessandro Benetton, président et fondateur de 21 Invest. « Nous avons trouvé en Omega Pharma une entreprise entrepreneuriale remarquable, tournée vers la recherche et le développement technologiques, avec un niveau d'exigence professionnelle élevé. Nous développerons ensemble un projet de build-up ambitieux dans le secteur des compléments alimentaires durables, point de départ essentiel d'une croissance de long terme. »

Gianantonio Tomaselli, CEO d'Omega Pharma, ajoute : « Le partenariat avec un groupe d'investissement européen comme 21 Invest nous permettra de poursuivre avec encore plus de confiance nos objectifs de développement en termes de chiffre d'affaires et de parts de marché, qui ont toujours guidé la direction d'Omega Pharma, avec une attention particulière portée à la croissance à l'international. »

Omega Pharma mise sur l'innovation avec le lancement continu de nouveaux produits et de nouvelles formulations, grâce à un solide savoir-faire scientifique construit au fil des années, à une équipe R&D bien établie et à un contrôle rigoureux de la chaîne d'approvisionnement. La recherche d'Omega Pharma part de la sélection des meilleures matières premières et de l'identification des technologies les plus récentes d'administration des principes actifs, afin de répondre à l'évolution des besoins des patients, grâce aussi à l'étroite collaboration avec des leaders d'opinion de la communauté médicale et scientifique. Parmi eux figure Antonino Santoro, président de la Fédération européenne des associations de fabricants de produits de santé, qui rejoindra le conseil d'administration de la société.

Le marché des compléments alimentaires s'est montré particulièrement résilient ces dernières années et s'appuie sur des moteurs solides de long terme, comme le vieillissement de la population, une conscience croissante des enjeux de santé et l'importance de la prévention, y compris pour les jeunes générations. L'Italie est le premier marché des compléments alimentaires en Europe et connaît une croissance significative ainsi que des dynamiques d'innovation, portées par le niveau élevé d'exigence concurrentielle du marché.

L'équipe de 21 Invest, avec son fondateur et président Alessandro Benetton, associera la tradition entrepreneuriale de la famille fondatrice à ses compétences et à l'approche stratégique développée au cours de plus de 30 années d'activité, afin d'accompagner Omega Pharma dans son ambitieux plan de croissance vers la place de leader du marché. Gianantonio Tommaselli continuera de diriger le développement de la société et en conservera 35 %.

La stratégie de création de valeur prévoit une croissance organique par le renforcement et la montée en puissance du modèle économique sur le marché italien et par l'extension de la présence internationale de la société, ainsi que la réalisation d'un projet de build-up sur un marché italien fragmenté, riche d'opportunités pour élargir le savoir-faire et créer des synergies.

21 Invest a été conseillé par PedersoliGattai, par EY Advisory pour les due diligence financière et ESG, par Bain & Company pour la due diligence business, par Russo, De Rosa e associati pour les aspects fiscaux et de structuration, et par Ethica Group en qualité de conseil financier.

Omega Pharma a été conseillé sur les aspects juridiques et corporate par Orsingher Ortu et par EY Advisory en qualité de conseil M&A.