21 Invest annonce la cession de Trime

21 Invest, société d’investissement européenne fondée par Alessandro Benetton et faisant partie de 21 NEXT, la plateforme de gestion d’actifs alternatifs du Groupe Edizione, présente en Italie, en France et en Espagne, annonce la cession de Trime à Platinum Equity. Trime est un groupe multinational et un leader européen de la fabrication de tours d’éclairage mobiles, de groupes électrogènes et de tours de surveillance, des solutions qui garantissent la sécurité, la continuité opérationnelle et l’efficacité énergétique sur les chantiers et les projets d’infrastructure.

Basé à Cassinetta di Lugagnano (Milan), Trime développe et fabrique des tours d’éclairage mobiles, des groupes électrogènes et des tours de surveillance. Ces solutions sont essentielles à la sécurité des travailleurs et à la continuité des opérations sur les chantiers, les grands projets d’infrastructure (routes, voies ferrées, tunnels), les sites miniers et lors d’événements. Ses solutions vertes (hybrides, à batteries, solaires et raccordables au réseau électrique) permettent aux clients de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions jusqu’à 90 % par rapport aux solutions diesel, et constituent le principal élément distinctif de son offre. Le groupe dispose de quatre sites de production en Italie et réalise plus de 90 % de son chiffre d’affaires à l’étranger. Il opère à travers des filiales commerciales directes au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Australie, et sert des clients dans plus de 30 pays.

Depuis son entrée dans le portefeuille de 21 Invest en 2022, Trime a poursuivi sa trajectoire de croissance sous la direction de son fondateur Andrea Fontanella, de son CEO Paolo Tacconi et de l’équipe de direction, avec le soutien stratégique de 21 Invest. Son développement s’est concentré sur la poursuite de son expansion géographique, l’innovation produit, notamment dans les solutions d’énergie renouvelable, ainsi que sur l’élargissement de son offre en matière de sécurité des chantiers.

Au cours de ces années, l’entreprise a renforcé sa structure managériale, en recrutant de nouveaux profils clés et en consolidant son organisation commerciale ainsi que son équipe technique interne afin d’accompagner la forte croissance de son activité. Parallèlement, elle a accéléré son expansion internationale. Aux États-Unis, les ventes sont passées de 9 millions d’euros en 2021 à environ 34 millions d’euros attendus en 2026. Aux Pays-Bas, un marché caractérisé par une forte demande de solutions durables, Trime est devenu un fournisseur clé des principaux acteurs de la location. Enfin, l’acquisition en 2024 d’une participation majoritaire dans la société australienne PR Power, distributeur historique du groupe, a consolidé sa présence dans la région Asie-Pacifique.

Pour soutenir cette croissance, l’entreprise a investi dans l’innovation produit. Elle a élargi sa gamme de solutions vertes, tant pour les tours d’éclairage que pour les groupes électrogènes, et développé des solutions destinées à des marchés clés, allant des tours d’éclairage pour le secteur minier et les chantiers routiers aux produits conçus pour le marché nord-américain. Elle a également lancé une nouvelle gamme de tours de surveillance : des tours mobiles de vidéosurveillance destinées à protéger les chantiers et les zones isolées, l’un des segments du marché connaissant la croissance la plus rapide. Cette offre intégrée d’éclairage, d’énergie et de sécurité a consolidé la position de Trime en tant que fournisseur de référence et leader mondial de l’innovation dans son secteur, tout en favorisant les ventes croisées auprès de ses clients existants.

Depuis 2021, le chiffre d’affaires est passé de 80 millions d’euros à plus de 150 millions d’euros attendus en 2026, tandis que l’EBITDA a plus que doublé. Sur la même période, les effectifs sont passés d’environ 200 à plus de 300 collaborateurs.

Cette trajectoire de croissance se poursuivra avec Platinum Equity, qui s’associera au fondateur et à l’équipe de direction, lesquels réinvestiront dans l’entreprise, afin d’accompagner sa prochaine phase de développement.

21 Invest et les actionnaires ont été conseillés par William Blair en qualité de conseil financier et par Hogan Lovells Cadwalader sur les aspects juridiques. BCG, KPMG et ERM ont respectivement réalisé les audits préalables à la cession portant sur les activités, les aspects financiers et fiscaux, ainsi que sur les questions HSE.

Les actionnaires minoritaires et les dirigeants ont été conseillés par Artha Corporate Finance Advisory en qualité de conseil financier et par Deloitte Legal sur les aspects juridiques.

Platinum Equity a été conseillé par Clearwater en matière de M&A et de financement par dette, par Legance sur les aspects juridiques et par FRM sur la structuration fiscale. E&Y est intervenu sur les questions fiscales et l’audit fiscal. Alvarez & Marsal, Ducker Carlisle, Efeso et TRC ont respectivement réalisé les audits financiers, commerciaux, opérationnels et EHS.

Alessandro Benetton, Président de 21 NEXT et Fondateur de 21 Invest, a déclaré : « Dès le départ, nous avons reconnu en Trime le potentiel d’une excellence industrielle italienne, capable d’innover et de développer des solutions toujours davantage orientées vers les énergies renouvelables. Nous sommes fiers du parcours de croissance accompli ensemble et convaincus que Trime dispose de tous les atouts nécessaires pour aborder avec succès la prochaine étape de son développement. Cela reflète l’essence même de notre approche de l’investissement : accompagner la croissance des entreprises, ainsi que celle des territoires et des communautés dans lesquels elles opèrent, afin de contribuer à créer une valeur partagée et durable pour l’ensemble des parties prenantes. »

Andrea Fontanella, Président et Fondateur de Trime, a déclaré : « Au fil des années, Trime a poursuivi sa trajectoire de croissance, en renforçant ses équipes, en consolidant sa présence sur les marchés internationaux et, surtout, en continuant à investir dans l’innovation. Je tiens à remercier l’équipe de 21 Invest de nous avoir accompagnés tout au long de ce parcours avec vision et pragmatisme. Avec Platinum Equity, un nouveau chapitre s’ouvre, au cours duquel je continuerai à investir aux côtés de l’équipe de direction afin de soutenir et d’accélérer le développement futur de Trime. »